Экранизация детских книг популярного немецкого писателя Михаэля Энде. Темнокожий мальчик-подкидыш Джим еще в младенчестве попал на крошечный островок Усландия, куда его доставили внутри почтовой посылки. С годами на острове становится слишком тесно, и Джим вместе со старшим другом-машинистом Лукасом отправляется в далекое путешествие. Их чудо-локомотив бороздит океаны, пробирается через зловещие ущелья, пересекает пустыни и разъезжает по волшебным городам. По пути друзья знакомятся с мнимым великаном, полудраконом, прекрасной принцессой и открывают целый мир чудес.